Teilen und Vorlagen
Vorlagen
Abschnitt betitelt „Vorlagen“Vorlagen sind fertige Workflows mit Beispieldaten, gedacht zum Ausprobieren und Abwandeln. Du findest sie unter Workflows › Aus Vorlage.
| Vorlage | Was sie tut | AI |
|---|---|---|
| Kundenfeedback einordnen | Ordnet Rückmeldungen als Lob, Beschwerde, Frage oder Idee ein. | ja |
| Rechnungen aus einem Ordner prüfen | Prüft jede neue Rechnung in einem Ordner auf Pflichtangaben und richtige Summen und legt das Ergebnis daneben. | ja |
| Offene Posten über einem Betrag herausfiltern | Holt aus einer Excel-Liste offener Rechnungen alle Posten ab einem Betrag und speichert sie als Liste für Excel. | nein |
| Dokumente nach Art sortieren | Erkennt bei jedem neuen Dokument, ob es eine Rechnung, ein Angebot, ein Vertrag, eine Bewerbung oder etwas anderes ist, und legt es in den passenden Ordner. | ja |
| Alte Dateien archivieren | Verschiebt jede Woche alle Dateien, die länger nicht geändert wurden, in einen Archiv-Ordner. | nein |
| Antrag nach Handbuch prüfen | Prüft einen Antrag, etwa auf Urlaub oder Homeoffice, nach den Regeln im Mitarbeiterhandbuch. | ja |
So legst du eine Vorlage an:
- Wähle die Vorlage aus.
- Fülle die Felder aus, meist einen Ordner, in dem die Vorlage arbeitet. Auf Wunsch kopiert kalyptiq Beispieldateien hinein.
- Klicke auf Anlegen. kalyptiq sagt dir, wie es weitergeht, und öffnet den Workflow mit Workflow öffnen.
Vorlagen, die mit Dateien arbeiten, gibst du vor dem ersten Lauf im Editor frei. Alle Beispieldaten sind ausgedacht.
Workflows exportieren
Abschnitt betitelt „Workflows exportieren“- In der Übersicht Workflows exportiert Exportieren in einer Zeile genau diesen Workflow als Datei.
- Exportieren oben öffnet einen Dialog: Workflows per Häkchen wählen, dann Als Datei speichern … oder In Zwischenablage kopieren.
- Im Editor exportiert Exportieren den geöffneten Workflow. Er wird vorher gespeichert.
Eigene Personas und Skills, die ein Workflow nutzt, kommen auf Wunsch mit in die Datei. Zugangsdaten aus Konten sind nie enthalten.
Workflows importieren
Abschnitt betitelt „Workflows importieren“- Klicke in der Übersicht auf Importieren, oder ziehe eine Workflow-Datei direkt auf die Übersicht. Kopierte Workflows fügst du mit Strg+V ein.
- Eine Vorschau zeigt die Workflows in der Datei, ihre Schritte und mögliche Probleme. Noch wird nichts angelegt.
- Wähle die Workflows aus und importiere sie.
Ein Import legt immer neue Workflows an und überschreibt nichts. Gibt es den Namen schon, bekommt der neue eine Nummer, etwa „Kunden (2)“. Importierte Workflows sind zunächst inaktiv.